概要
建設業（通信設備）のB社様では、顧客情報・案件情報・売上情報が紙やExcel、メールに分散しており、営業活動の全体像が見えにくい状態でした。担当者ごとに情報管理が分かれ、案件の優先順位付けも属人的になっていました。
その結果、見込み案件のフォロー漏れが年間32件発生し、機会損失は概算4,800万円にのぼっていました。そこで同社は、既存データを「守りの記録」ではなく「攻めの営業」に転換するためのDXに着手しました。
この記事の要点（3点）
- 分散していた顧客・案件・売上情報をkintoneで一元管理
- 生成AIで案件データを分析し、優先度を可視化
- 見込み案件フォロー漏れ「年間32件」をほぼ解消
現状 → 課題 → 提案 → 効果
現状
案件管理・顧客リスト・売上データ・進捗管理・見積履歴・フォロー履歴が複数媒体に分散し、会議で同じ説明が繰り返される状態でした。
課題
営業活動が担当者の経験に依存しやすく、戦略策定が難しい状況でした。見込み案件の追客漏れが発生し、年間32件、概算4,800万円の機会損失が発生していました。
提案
kintoneに既存情報を取り込み、顧客・案件・売上を一元管理。さらに生成AIで案件データを分析し、優先度を可視化して営業戦略に反映する仕組みを段階導入しました（Excel取込み → 分析連携 → 案件管理拡張）。
効果
見込み案件フォロー漏れは年間32件から「ほぼ解消」へ改善。情報集約と分析を通じて、既存データを売上拡大に結びつける運用へ転換できました。
導入前の課題
- 顧客情報が紙・Excel・メールに分散
- 営業情報の管理が担当者ごとで属人化
- 会議・打合せで説明の重複が多く、共有効率が低い
- 優先順位付けが属人的で判断材料が不足
- 見込み案件フォロー漏れ：年間32件
- 機会損失：概算4,800万円
実施内容（3ステップ）
- 情報基盤整備：Excel等の既存データをkintoneに取り込み、一元化
- 分析連携：生成AIで案件データを分析し、優先度を可視化
- 運用拡張：分析結果を営業活動に反映し、案件管理を拡張
導入効果（数値）
- 見込み案件フォロー漏れ：年間32件 → ほぼ解消
- 機会損失（導入前の課題認識）：概算4,800万円
成功要因（3つ）
- 社長の強い決断と現場協力の一体推進
- 既存データを売上拡大に転換する方針の明確化
- 段階導入による現場負担の最小化
ご相談ください
営業の属人化やフォロー漏れにお悩みの企業様へ。まずは、現場で今使っている紙・Excel・メールの運用を整理し、無理なく始められる一元管理の進め方をご提案します。
「何から着手すべきか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※本記事は事例企業様の情報保護のため、社名および一部固有情報を匿名化しています。
